2019年5月，康奈可（Calsonic Kansei）吸收合并FCA（菲亚特克莱斯勒汽车集团）旗下的汽车零部件部门马瑞利（Magneti Marelli），合并后的主体于2019年10月更名为马瑞利CK控股（Magneti Marelli CKHoldings），成为全世界第七大汽车零部件供应商马瑞利指上述吸收合并完成后的集团公司及旗下企业。
与发行人合作的康奈可旗下公司陆续更名为马瑞利（中国）投资有限公司、马瑞利（广州）有限公司、马瑞利汽车零部件（无锡）有限公司、北美马瑞利（Marelli North America, Inc.）等新泉股份指以宁波新泉汽车饰件系统有限公司、芜湖新泉汽车饰件系统有限公司为主的江苏新泉汽车饰件股份有限公司及其旗下企业延锋汽饰指以延锋汽车饰件系统重庆有限公司、延锋汽车饰件系统浙江有限公司为主的延锋汽车饰件系统有限公司及其旗下企业长城汽车指以诺博汽车系统有限公司、诺博汽车零部件（重庆）有限公司为主的长城汽车股份有限公司及其旗下企业大协西川指大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司及墨西哥大协西川（DAIKYONISHIKAWAMEXICANASADECV） 比亚迪指以深圳市比亚迪供应链管理有限公司、比亚迪半导体有限公司为主的比亚迪股份有限公司及其旗下企业北汽韩一指北汽韩一（重庆）汽车饰件有限公司T公司指一家总部在美国的全球知名新能源汽车生产制造厂商，系保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-4 本公司产品终端应用整车制造商佛吉亚指南方佛吉亚汽车部件有限公司河西工业指以广州河西汽车内饰件有限公司、开封河西汽车饰件有限公司为主的河西工业株式会社及其旗下企业中国证监会指中国证券监督管理委员会发行人会计师、申报会计师、容诚会计师、审计机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 这次发行、本次公开发行、本次公开发行股票指公司本次向社会公众公开发行新股的行为公司章程指《芜湖福赛科技股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》指《首次公开发行股票注册管理办法》 《暂行规定》指《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 三会指股东（大）会、董事会、监事会元/万元指人民币元/人民币万元报告期内、报告期各期指2020年、2021年和2022年二、专业名词或术语释义整车厂、整车制造商指汽车制造集团下属的专业汽车生产工厂DFMA指Design for Manufacturing and Assembly，面向制造和装配的产品设计指南，是指在产品设计阶段，最大限度地考虑来自于产品制造和装配的要求，使得机械工程师设计的产品具有很好的可制造性和可装配性，从根本上避免在产品研究开发后期出现的制造和装配质量上的问题CAD指Computer Aided Design，即计算机辅助设计，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作CAE指Computer Aided Engineering，即计算机辅助工程，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程（生产）的所有的环节有机地组织起来总成指一系列单元件产品组成一个整体，从而使整车厂可以在一定程度上完成模块化生产的零部件系统除特别说明外，本发行保荐书数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
汪程聪先生于2016年6月开始从事投资银行业务，曾主持或参与的主要项目包括：无锡药明康德新药开发股份有限公司、吉香居食品股份有限公司等IPO项目；文投控股股份有限公司非公开项目；江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票项目（在审）；利尔化学股份有限公司可转债项目；北京君正集成电路股份有限公司、文投控股股份有限公司、览海医疗产业投资股份有限公司重大资产重组项目。
王家海先生于2012年10月开始从事投资银行业务，曾主持或参与的主要项目包括：顾家家居股份有限公司、张家港广大特材股份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司等IPO项目；江苏银河电子股份有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开项目；江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票项目（在审）；江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转债项目；常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目。
徐雪飞先生于2018年5月开始从事投资银行业务，曾主持或参与的项目有：保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-6 南通超达装备股份有限公司、苏州欧圣电气股份有限公司、江苏大艺科技股份有限公司（在审）IPO项目；江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票项目（在审）；江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（在审）。
谢吴涛先生：保荐代表人，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的主要项目包括：东华工程科技股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司、合肥城建发展股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、江苏银河电子股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、金华春光橡塑科技股份有限公司、张家港广大特材股份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司、江苏大艺科技股份有限公司（在审）等IPO项目；浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司、江苏银河电子股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司非公开项目；江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转债项目；常州银河世纪微电子股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司（在审）向不特定对象发行可转换公司债券项目。
冯康先生：保荐代表人，研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的主要项目包括：浙江迎丰科技股份有限公司IPO项目；安徽佳先功能助剂股份有限公司精选层挂牌项目；安徽新力金融股份有限公司发行股份购买资产项目；正平路桥建设股份有限公司非公开项目；江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票项目（在审）。
王郭先生：保荐代表人，研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的主要项目包括：张家港广大特材股份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司等IPO项目；江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开项目；江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-7 债券项目（在审）。
三、发行人基本情况中文名称芜湖福赛科技股份有限公司英文名称WuHu Foresight Technology Co.,Ltd. 注册资本6,362.7907万元法定代表人陆文波有限公司成立日期2006年10月20日股份公司成立日期2020年8月21日公司住所芜湖市鸠江开发区阳明路15号邮政编码241000 传真号码 互联网网址 电子信箱董事会秘书潘玉惠联系方式 主营业务发行人是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，是安徽省专精特新冠军企业，基本的产品包括内饰功能件和装饰件本次证券发行类型首次公开发行股票并在创业板上市四、保荐人和发行人关联关系的说明（一）本保荐人及其控制股权的人、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方股份的情况；保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-8 （二）发行人或其控制股权的人、重要关联方不存在持有中信建投证券或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方股份的情况；（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人处任职等情况；（四）保荐人的控制股权的人、实际控制人、重要关联方和发行人控制股权的人、实际控制人、重要关联方不存在相互做担保或者融资等情况；（五）保荐人和发行人之间不存在别的关联关系。
欣众投资系发行人实际控制人陆文波持有99.99%出资份额、首席财务官兼董事会秘书潘玉惠持有0.01%出资份额的合伙企业，由合伙人自筹资金、自发组建并自行管理，不存在以非公开方式向他人募集资金设立的情形，亦不存在私募基金管理人，不属于《证券互助基金法》《私募互助基金监督管理暂行办法》《私募互助基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募互助基金或基金管理人，因此无需办理私募投资基金备案或基金管理人登记。
二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：（一）有充分理由确信发行人符合法律和法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息公开披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息公开披露资料中表达意见的依据充分合理；（四）有充分理由确信申请文件和信息公开披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的有关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息公开披露资料做了尽职调查、审慎核查；（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的别的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；（九）中国证监会规定的其他事项。
保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-12 第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐人就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。
发行人还聘请了香港张元洪律师行、日本律师法人加施德环球、墨西哥Auren Aguascalientes律师事务所和北京金证互通资本服务股份有限公司、深圳思略咨询有限公司，详细情况如下：1、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容（1）香港张元洪律师行具有资格提供香港法律意见，为发行人提供法律服务并出具香港福赛的法律意见书。
一、发行人关于这次发行的决策程序合法经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所有关法律法规的决策程序，具体如下：2021年12月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等与这次发行上市相关的议案。
2、具有持续经营能力保荐人核查了发行人的行业环境、竞争态势、业务经营模式、盈利模式、关联关系、主要财务指标和战略规划等，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形：（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将出现重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将出现重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；（3）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；（4）发行人最近一年的净利润大多数来源于合并财务报表范围以外的投资收益；（5）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（6）别的可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
3、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告容诚会计师依据中国注册会计师审计准则对公司2020年12月31日、2021保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-16 年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者的权利利益变动表和相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0170号）。
4、发行人及其控制股权的人、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪根据相关主管部门出示的证明及本保荐人的核查，发行人及其控制股权的人、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。
（二）本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件1、符合第十条相关发行条件保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了尽职调查，核查内容有但不限于：发行人设立的批准文件、工商登记资料、《企业法人营业执照》《公司章程》、审计报告、历次增资的验资报告及有关评估报告；股东大会、董事会、监事会议事规则、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要；涉及董事、高级管理人员变动的股东大会与董事会会议文件；董事、监事和高级管理人员简历等。
经核查，保荐人认为：发行人的前身芜湖福赛科技有限公司设立于2006年10月20日，2020年7月28日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，依法整体变更为股份有限公司；发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。
经核查，保荐人认为：（1）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息公开披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务情况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；（2）发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留意见的内部控制鉴证报告。
3、符合第十二条相关发行条件保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的资产权属和独立性进行了尽职调查，核查内容有但不限于：发行人工商登记资料、组织结构图、业务流程、资产清单、主要资产的权属证明文件、审计报告、关联交易合同、控制股权的人和实际控制人及其控制的别的企业的工商登记资料、控制股权的人和实际控制人出具的承诺、涉及董事、高级管理人员变动的董事会及股东大会会议文件、董事、高级管理人员简历等。
4、符合第十三条相关发行条件保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的合法合规性进行了尽职调查，核查内容有但不限于：发行人所属行业相关法律和法规和国家产业政策、发行人生产经营所需的批复或备案文件、有关政府部门出具的证明文件、发行人及其控制股权的人、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的承诺函等。
经核查，保荐人认为：（1）发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；（2）最近三年内，发行人及其控制股权的人、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息公开披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
（三）本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 保荐人查阅了发行人核心技术有关的资料、核心技术专利、获得的重要奖项和荣誉、核心技术人员名单及简历、在研项目报告、高新技术企业证书等资料；和发行人核心技术人员就核心技术形成历程、技术优势、基本的产品技术先进性、公司研发创新相关战略及计划等事项做访谈；就同行业可比公司公开披露的保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-19 核心技术和发行人之间的对比情况与有关人员进行了访谈；核查了公司的财务报告及收入明细表，分析公司收入和利润的变动趋势与变动原因；测试发行人研发费用相关内部控制设计和执行的有效性；参观公司技术中心、模具中心、主要生产线，了解各环节重要节点，与管理层进行访谈，了解一体化全链条业务中的创新性；查阅同行业可比公司，了解其产品情况及行业分类。
由于各子公司地理位置、监督管理要求等方面存在一定差别，且随义务的发展和扩张，子公司数量将可能继续增加，使得公司在采购销售、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大，对企业内部管理、统筹规划、生产组织、技术保障、项目研发和市场销售等方面提出较高要求，若公司管理层不能持续保持满足前述要求的管理上的水准，保证公司的运作机制有效运行，将可能因管理和控制不到位而产生管理风险。
3、客户资源优势公司遵循“以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望”的原则，多年以来，凭借优秀的产品研究开发能力参与整车制造商及一级供应商就新款车型的内饰件设计与开发，同时凭借优良的产品质量、快速的服务响应和合理的生产基地布局，赢得了客户的支持与信赖，积累了一批优质的知名客户。
公司现已与长城汽车、比亚迪形成了长期稳定合作伙伴关系，并通过马瑞利、延锋汽饰、佛吉亚、河西工业、大协西川等全球知名汽车零部件供应商向包括日产、马自达、本田、丰田、现代、福特等跨国汽车制造商，以及吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等国内自主汽车品牌制造公司可以提供内饰件产品，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。
5、综合试验能力优势公司建有设备先进、功能完善的汽车内饰件实验室，目前拥有恒温水浴箱、高低温恒温恒湿交变试验箱、电子万能拉力试验机、推拉力计、扭力仪、色差仪、硬度仪、光泽度仪、盐雾试验箱、落球冲击试验台、阻燃箱、影像测量仪、马沸炉等各类检测设备，以及业内先进的出风口气密性检测系统，可进行耐水性试验、环境试验、拉伸试验、弯曲试验、出风口密封性测试、产品操作力测试、扭矩测试、色差测试、硬度测试、光泽度测试、盐雾测试、落球冲击试验及燃烧试验等多种试验项目。
6、产品质量管控优势公司自成立以来格外的重视产品的质量，逐步建立起完善的质量管控体系，编制了《质量手册》《供应商质量管理基准》《质量信息管理和反馈规定》《重要品质问题处理基准》《重要工程作业资格认定基准》《异常让步实施基准》《质量保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-26 管理奖惩基准》等质量体系文件，质量意识贯穿于产品研究开发、生产、服务的整一个完整的过程，并延伸到供应商体系。
未来公司一方面将依托国内现有生产制造基地辐射周边区域市场，强化属地服务能力，与现有优质客户保持良好合作伙伴关系；另一方面，积极实施品牌向上、客户向上的营销方针，不断拓宽销售经营渠道，力争与行业内其他知名的、或发展的潜在能力较大的客户进行业务合作，为公司打造多元化、全方位的汽车内饰功能件和装饰件的客户结构。
4、成本优化规划公司将继续依托国内现有生产基地辐射周边汽车产业集群的布局优势，通过多点生产基地布局，缩短与整车厂的距离，实现近地化配套和快速响应，提高运营效率，降低物流成本；同时，公司将结合生产能力、产品报价和地区距离等因素，维系并开拓在原材料、外协加工、模具工装等方面的关键供应商，最大化保证产品质量的同时，实现降本增效。
5、人才管理规划为充分提升公司的向心力和凝聚力，根据未来业务发展的策略规划及经营目标，公司成立健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才教育培训提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。
（以下无正文） 保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-29 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》之签字盖章页） 项目协办人签名： 徐雪飞 保荐代表人签名： 汪程聪 王家海 保荐业务部门负责人签名： 常 亮 内核负责人签名： 张耀坤 保荐业务负责人签名： 刘乃生 总经理签名： 李格平 法定代表人/董事长签名： 王常青 中信建投证券股份有限公司 年 月 日保荐人出具的证券发行保荐书3-1-2-30 附件一：保荐代表人专项授权书本公司授权汪程聪、王家海为芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，履行该公司首次公开发行股票并在创业板上市的尽职推荐和持续督导的保荐职责。
保荐代表人签名： 汪程聪 王家海 法定代表人/董事长签名： 王常青 中信建投证券股份有限公司年 月 日 目 录 释义 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 三、发行人基本情况 四、保荐人和发行人关联关系的说明 五、保荐人内部审核程序和内核意见 （一）保荐人关于本项目的内部审核程序 1、项目的立项审批 2、投行委质控部的审核 3、内核部门的审核 （二）保荐人关于本项目的内核意见 六、保荐人对私募互助基金备案情况的核查 （一）核查对象 （二）核查方式 （三）核查结果 第二节 保荐人承诺事项 第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 三、核查结论 第四节 对本次证券发行的推荐意见 一、发行人关于这次发行的决策程序合法 二、这次发行符合有关法律规定 （一）本次证券发行符合《证券法》规定的相关条件 1、具备健全且运行良好的组织机构 2、具有持续经营能力 3、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告 4、发行人及其控制股权的人、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪 5、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件 （二）本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 1、符合第十条相关发行条件 2、符合第十一条相关发行条件 3、符合第十二条相关发行条件 4、符合第十三条相关发行条件 （三）本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 三、发行人的主要风险提示 （一）主要客户集中的风险 （二）外协件占比较高的风险 （三）原材料价格波动的风险 （四）厂房租赁的风险 （五）子公司管理风险 （六）毛利率波动的风险 四、发行人的发展前途评价 （一）发行人所处行业发展前途较为广阔 1、汽车产业高质量发展势头整体向好，汽车内饰件市场存在比较大增长潜力 2、全球经济一体化及日渐成熟的汽车配套产业链，给国内汽车内饰件公司能够带来良好发展机遇 3、新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点 （二）发行人具备较强的竞争优势 1、一体化的业务能力优势 2、生产服务基地布局优势 3、客户资源优势 4、研发技术优势 5、综合试验能力优势 6、产品质量管控优势 （三）发行人制定了清晰的发展规划 1、业务拓展规划 2、市场开发规划 3、研发技术规划 4、成本优化规划 5、人才管理规划 6、系统提升计划 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论